Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Инцидент быстро превращается в громкий скандал. Напряжение нарастает с каждым днём, а подозрения падают на всех выходцев из Азии. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, чтобы найти настоящего убийцу и предотвратить погромы. Их методы далеки от общепринятых, но именно это помогает раскрыть преступление.